BBCラジオでもプレイしていたジャズサンプリング、泥臭いドライヴィン・グルーヴの「Mamma's Hand」。MAHOGANY BROWNに収録されていた「Black Sunday」のニューヴァージョン（？）カットアップされたゴスペル、ガヤのサンプル等を絡めた濃厚なブラックハウス「Anotha Black Sunday」（尺短いです）。既出のJOSE JAMESとの「Desire」はニューヴァージョンで。MAHOGANIキャンプからNIKKI-Oをフィートしブラック・ジャズへのアプローチを強めた「Rectify」など。今回はクールなトーンの怪しく黒光りする、真夜中のサウンドが中心。ジャケも強烈ですが、挑発的なインナースリーブにも注目。