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A1. MIGUELITO VALDES /XAVIER CUGAT AND HIS WALDORF-ASTORIA ORCHESTRA - Blen, Blen, Blen
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A2. MIGUELITO VALDES /ORQUESTA CASINO DE LA PLAYA - Ariñañara
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A3. PANCHITO RISET /CUARTETO CANEY - Paran Pan Pin
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A4. MIGUELITO VALDES & HIS ORCHESTRA - Guagüina Yerabo
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A5. MIGUELITO VALDES /ORQUESTA RIVERSIDE - Anana Boroco Tinde
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A6. MIGUELITO VALDES /ORQUESTA CASINO DE LA PLAYA - Muna Sanganfimba
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A7. HOTEL NACIONAL ORCHESTRA - Conga De Los Dandys
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B1. MIGUELITO VALDES /MACHITO & HIS AFRO-CUBANS - Nagüe
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B2. MIGUELITO VALDES /MACHITO & HIS AFRO-CUBANS - Zarabanda
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B3. REINALDO VALDéS /ORQUESTA HERMANOS PALAU - Ampárame
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B4. ORQUESTA HAVANA CASINO - El Vendedor De Aves
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B5. HOTEL NACIONAL ORCHESTRA - Tumbando Caña
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B6. CHANO POZO Y SU CONJUNTO AZUL - Tu Gallo María
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B7. CHANO POZO Y SU CONJUNTO /ARSENIO RODRIGUEZ - Seven Seven
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C1. CASCARITA /JULIO CUEVA Y SU ORQUESTA - El Pin Pin
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C2. OLGA GUILLOT /MACHITO AND HIS ORCHESTRA - No Sé Que Tienes
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C3. CASCARITA /ORQUESTA CASINO DE LA PLAYA - Llora (No Puedo Más)
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C4. CHANO POZO Y SU ORQUESTA - Porqué Tu Sufres
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C5. CHANO POZO Y SU ORQUESTA - Cómetelo Tó
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C6. CHANO POZO Y SU ORQUESTA - Pasó En Tampa (Wha' You Say)
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C7. CHANO POZO Y SU RITMO DE TAMBORES - Ya No Se Puede Rumbear
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D1. CHANO POZO Y SU ORQUESTA - Rumba En Swing
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D2. DIZZY GILLESPIE AND HIS ORCHESTRA - Cubana-Be
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D3. DIZZY GILLESPIE AND HIS ORCHESTRA - Cubana-Bop
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D4. DIZZY GILLESPIE AND HIS ORCHESTRA - Manteca
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D5. JAMES MOODY AND HIS BOP MEN /CHANO POZO - Tin Tin Deo
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D6. DIZZY GILLESPIE AND HIS ORCHESTRA - Guarachi Güaro
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D7. TITO RODRIGUEZ CON LOS LOBOS DEL MAMBO - Boco Boco