'70年代初頭に設立され、先代のHARRY CARLSONから買収した〈FRATERNITY RECORDS〉のオーナーであるSHAD O'SHEAがプロデュースした幻の３ピース・MANZEL、結成まもなくリード・キーボディストのMANZEL BUSHは軍事任務を余儀なくされセッションは中断、数年後にそのレコーディングを元に２枚のシングルをリリースするもバンドとしての実態は自然消滅。しかし、その25年後、MASTERS AT WORKのKENNY DOPEとクィーンズのTHE UNDERCOVER BROTHERの手によって、スタジオに残っていたセッション音源などをもとにその意思を受け継いだアルバム作品を完成させ、ようやく陽の目を浴びることとなったシンシナティーの伝説のバンド。当時のレーベル・デザインのオマージュを評した'10年のリイシュー盤仕様です。