微熱を帯びたシンプルなシンセコードにエモーショナルなガラージネタの女性ヴォイスサンプルのアレンジで、ブレイク以降もいい展開を効かせる”Things You Do”(sample1)と、クラップ多めのヘイジーで靄がかったようなトラックに歌姫・ERYKAH BADUのヴォイス使いも印象に残る”Badu Dreams”(sample2)のカップリングです。バイロンベイ近くにあるMT.ウォーニングの麓に住む女性イラストレーター・EDITH STREINERによるドローイングを起用しています。