〈BOKHARI RECORDS〉のSWARP TAPESシリーズからカセットをリリースしていたJVXTAと、HARDMATTERを運営するZAPATA。三曲はJVXTAによる曲で、ソウルサンプルのヴォーカルハウス「Dream」とジャジーな「Lucid」、そして「Midnight (Dub)」。レコードにはアーチスト名がクレジットされてませんがDISCOGSではB2はZAPATAの曲(sample_3)で、キング牧師を彷彿させるようなブラックなスピーチを使ったアトモスフェリクなディープ・ハウス・トラック、これもばっちりかっこいい！ (サイトウ)