1970年代カリフォルニアの伝説ドラマーにして歌手のEd "Apple" Nelsonが地上に残した幻音源集！Ed "Apple" NelsonのAPPLE AND THE THREE ORANGES関連の激レア音源を中心に2枚組みでコンパイルした漆黒のアルバム！嬉しい美麗ブックレット封入。DJ Shadowがサンプリングした名曲『What Goes Around Comes Around』収録！ディープ・ファンク〜モダン・ソウル完全対応！ (ヤスシ)