故・FRANKIE KNUCKLESもプレイしたSOUND WAVES名義での"Gotta Have You"でも知られる、現在をデータ中心にトラックをリリースしているANDREW RICHARDSONによるプロジェクト・AFTER HOURS。彼が唯一リリースしたクラシック”Waterfalls (3 A.M. Mix)”(sample3)。ヴィブラフォンがエレピに挿し変わった別ヴァージョン”Waterfalls (4 A.M. Mix)”(sample2)。そして今のアンダーグラウンドな音とも共鳴するアンビエント・ハウス”Feel It (The Salso Mix)”(sample1)もカップリングです。