魔法使いのロゴマークで知られる＜DISCOMAGIC＞傘下レーベル＜SENSATION＞からの'86年リリース、M＆Gによる哀愁のイタロ古典として人気の高い”When I Let You Down”のBサイド、エレクトロボディな”Boogie Tonight”のエディット” Discoboulet”(sample1)、VANGELISのリーダー・EVANGELOS PAPATHANASSIOUの実弟であるNIKO PAPATHANASSIOUが作曲を手掛けた、ギリシャ出身のミュージシャンによる共同プロジェクト・ADOLF STERNによる”More... I Like It”のエディット”Gnesta”(sample2)ほか、ハンガリーのカルト・ポストパンク・ANOTHER、ロシア産キャバレー・ポップ・KOLIBLI、BULLIONによるシンセポップ・トリオ・NAUTICなど、意表を突くカルトロック群に加え、リヴァプールのN.W.サイケデリア・TEARDROP EXPLODESのJULIAN COPEのマイナー音源”Ravebury Stone”(sample3)も収録！