1971年リリース。MILES DAVISとTHEO MACEROによる名盤と言えば「On The Coner」はじめCOLUMBIA期において数ありますが、こちらはサウンドトラックとして作られたもので、他のアルバムよりは少し毛色の違うスクリーンを意識した仕事でもあります、がしかしマハヴィシュヌ・オーケストラとしても御馴染みのジョン・マクラフリンによるハードコアなギターが出すカオティックな側面も強くあり、そしてそれを纏め上げたTHEO MACEROのポップさが見事折衷し生み出されたグレイト・ジャズ・フュージョン！