BLAZEの片割れとして活躍してきたJOSH MILANによる流れるようなドラムスとKAT "LO-REIN" AYALAのタンバリン、ピアノ兼アップライト・ベースをこなすAXEL TOSCA、そして、ELEMENTS OF LIFEにも参加してきたシンガー・CINDY MIZELLEの自在のスキャットから生まれるアーバンなフュージョン〜ラテン・クロスオーヴァーなエセンシアル・ヴァイヴス”Upright Love”の２ヴァージョン！LUISITO QUINTEROがパーカションで参加した”Thompkins Square Park”(sample3)含む、全３トラックです。