〈MOONRISE HILL MATERIAL〉のキャプテン・FOLAMOURによる、'76年のセカンドアルバム「The Tea Dance」からのチョイスが光る”Overture (Folamour Orchestra Mix)”(sample1)、そしてパート１に収録されているRON BASEJAMによるミックスのタイトなダブ・ヴァージョン”Do You Want The Real Thing? (Ron Basejam Dub)”(sample2)、D.C. LARUE独特の狂おしいヴォーカル・スタイルが癖になるIDJUT BOYSによるヘヴィ・サイケデリックなスペースアウト・ダブ空間”Let Them Dance (Idjut Boys Remix)”(sample3)など、４トラックを収録！