1982年から1986年にかけて録音されていたTONY COOKの音源をPEANUT BUTTER WOLFとDAM-FUNKが発掘し、アルバムに纏めてリリースした「Back To Reality」からシングル・カット第1弾。ヴォーカルにDAM-FUNKをフューチャーしたタイトル曲「What\'s On Your Mind」、カップリング収録のヴォーカルにTavellをフューチャーした「Later For Dancing」共にアーバンなサウンドのモダンなディスコ・ブギー。当時のヴィンテージ・シンセの音も、DAM-FUNK、Tavellの甘いヴォーカルも、どちらも素晴らしい。合わせてインスト、アカペラも収録。 (土橋)