JAGGSA JAZZISTのリーダー・LARS HORNTVETH、SHERIFFS OF NOTHINGNESSの２人によるストリングス、そしてトッド・テリエのお兄ちゃん・OLAF OLSENがドラムを務める「THE MIGHTY OLSENS」の面々と作り上げた、TODD TERJE & THE OLSENSによるカヴァー・アルバム「The Big Cover-Up」からのリミックスカット！フレンチロック・ディスコグループ・MARTIN CIRCUSによるガラージクラシック”Disco Circus”のリミックス、２ヴァージョンをAサイドに、そして原曲はマーティン・デニーのアルバム「Quiet Village」に収録されているYELLOW MAGIC ORCHESTRAによる大ヒット・カヴァー”"Firecracker”のボーナスビート・ヴァージョンをカップリング！