原曲はマーティン・デニーのアルバム「Quiet Village」に収録されているYELLOW MAGIC ORCHESTRAによる大ヒット・カヴァー”Firecracker”で幕開けし、MARTIN CIRCUSの”Disco Circus”、BONEY Mの”Baby Do You Wanna Bump”、VANGELISの”La Fete Sauvage”などのオブスキュアーでポップな名曲たちをゴキゲンにカヴァーしています！アカペラやビート・ツールなども収録したA/Bサイド、そしてPRINS THOMASやIDJUT BOYSのDAN TYLER、〈COMEME〉からDANIEL MOLOSO、自身の〈MOONLIGHTING〉も始動したオスロの成長株・ØYVIND MORKENら、選りすぐりの仲間達がリミックスで参加しているC/Dサイド、全10トラックの見開きダブルパック！

JAGGSA JAZZISTのリーダー・LARS HORNTVETH、SHERIFFS OF NOTHINGNESSの２人によるストリングス、そしてトッド・テリエのお兄ちゃん・OLAF OLSENがドラムを務める「THE MIGHTY OLSENS」の面々と作り上げた、TODD TERJE & THE OLSENSによるカヴァー・アルバム「The Big Cover-Up」からのリミックスカット！フレンチロック・ディスコグループ・MARTIN CIRCUSによるガラージクラシック”Disco Circus”のリミックス、２ヴァージョンをAサイドに、そして原曲はマーティン・デニーのアルバム「Quiet Village」に収録されているYELLOW MAGIC ORCHESTRAによる大ヒット・カヴァー”"Firecracker”のボーナスビート・ヴァージョンをカップリング！