全12曲から構成される本作は 、ボノボがこれまで作ったなかで最もハードかつグルーヴィーな楽曲も含まれている一方、アルバム中に完璧に配置された数曲のバラードは、まるで聴く者に希望を抱かせるかのように輝きを放つ。自身によるモジュラー・シンセの探求や、ハープ奏者ララ・ソモギとのレコーディング、ミゲル・アトウッド・ファーガソンとの制作、さらに自分でフェンダー・ローズを演奏したりする中で音楽的なテーマが出来上がりはじめ、アルバムの制作は2年の間に自身の手でレコーディングされミックスされた。
ジャミーラ・ウッズをフィーチャーしたハイライトの一つである「Tides」について、ボノボ自身は「中心的なものができたのがわかったし、すべてがどんなサウンドになるかもわかった」と語っており、この曲を中心としてアルバムが徐々に輪郭を表したという。
また、ミゲル・アトウッド・ファーガソンと制作し、オーケストラの演奏家たちと実際にスタジオでレコーディングすることは、楽曲を作り上げる上で大きなポイントになったという。