A1. Dudu Moraes - Eloiá

A2. Yvette - Upa Neguinho

A3. As Sublimes - Mangueira É Canção

A4. Os Panteras - O Espaço

A5. Chico Evangelista - Frutas & Línguas

A6. Roman Andrén - Captain's Sword

B1. Romeu Fernandes - Nagô Naê

B2. Conjunto de Percussão Dora Pinto - Noite de Temporal

B3. Gitte & Inger - Ud Af Buret (Can't Hide Love)

B4. Truth & Devotion - Bless My Soul

B5. Judson Moore - Everybody Push And Pull

B6. Willy Chirino - Africa

C1. Chain Reaction - Search For Tomorrow

C2. Claude Jay - Find Your Light

C3. The Shades of Love - Come Inside

D1. Thandi Zulu & The Young Five - Love Games

D2. Tony Wilson - Hangin' Out In Space (Dub Mix)

D3. JC Lodge - In Between The Sheets

D4. SOYUZ (СОЮ3) featuring Asha Puthli & Sven Wunder - Spring Has Sprung